Planejamento Patrimonial
O Planejamento Patrimonial é uma assessoria que atende todas as áreas, incorporando desde o gerenciamento do portfólios de investimentos, consultoria jurídica, tributária, patrimonial, imobiliária, contabilidade, seguros dentre outros.
Estruturação de ativos e investimentos para ajudar no planejamento fiscal Aconselhamento sobre a propriedade, gestão e distribuição de ativos.
Cuidar do patrimônio que você construiu ao longo dos anos, requer um cuidado especial na gestão de riscos e consolidação de cada ativo, seja ele líquido como no mercado financeiro ou ilíquido, como participações em empresas e imóveis.
A gestão cuidadosa é essencial para preservar e garantir liquidez alinhada aos seus objetivos.
Com uma equipe multidisciplinar e especializada, nós abordamos os temas mais complexos da sua vida financeira. Todo processo é altamente confidencial, onde cada profissional envolvido é signatário do NDA “Non-Disclosure Agreement” para garantir a segurança e cuidado que seu patrimônio exige.
Iniciando com um diagnóstico de todo o contexto patrimonial, são definidos os objetivos, perfil de risco e horizonte de investimentos. Esses dados são fundamentais para a estratégia que será desenvolvida, para o aconselhamento e gestão patrimonial. A consolidação dos ativos em um único relatório gerencial dá a visão 360 de todo o patrimônio para você tomar as próximas decisões.
Compondo a gestão financeira, estruturas nacionais e internacionais podem ser recomendadas para uma melhor eficiência tributária, privacidade e segurança do Patrimônio.
